밸리부의 부원 모집의 빌라 광고를 보고 흥미를 가진 젊은 아내 미할.연습을 견학하고 마음에 들었기 때문에 다음주부터 본격적으로 참가하게 되었다.연습이 시작되면 주장의 나츠미에 본격적으로 시들어지는 미할.어려운 연습에도 필사적으로 붙어가려는 건강한 미할에 대해 나츠미는 수상한 미소를 자주 보이는 것이었다.연습을 계속하면서 두 명의 사이는 점점 진전해 가고, 아주 좋은 선배 후배의 사이에.그런 어느 날, 미할이 나츠미를 자택에 초대하게 되었지만…