카자마 유미 15주년 기념 작품!모래사장을 걷는 어부를 보고 있는 머메이드 유미.유미는, 이 어부에게 연초를 당하고 있었던 것이다.하지만 유미는 목소리도 낼 수 없는 인어.그럴 때 수수께끼의 남자가 인간이 되는 마법의 바다 포도를 유미에게 준다.단, 인간에서 있을 수 있는 것은 주간만.인어로 돌아갈 때는 인간의 정자를 몸에 바르고 바다에 들어가지 않으면 질식하여 죽는다.그래도 유미는 인간의 모습이 되는데… ※이쪽은 첫회 생산 한정판의 본편과 같은 내용이 수록되어 있습니다.