두 사람이 갖추면 더 이상 적 없음!순수한 느와르 카게노미야 자정과 순수한 블랑이 미츠네 미키!마녀 미익스에 절체 절명까지 쫓겨난 퓨어 블랑이었지만 퓨어 느와르의 구출로 한발!두 사람의 합체 공격으로 미익스를 쓰러뜨리는 데 성공했지만, 미익스는 느와르를 저주, 단말마를 남기고 죽어갔다…전투 후, 이전부터 미키를 좋아하고 견딜 수 없었던 자정은 싸움으로 상처 입은 미키에 키스해 버린다.하지만, 미키로부터 거부되어 상심의 자정은 집을 뛰쳐나가 버리는 것이었다.그런 자정 앞에 쓰러뜨려야 할 미익스가 출현? !변신하고 싸우는 가운데 미키에 풀려진 것을 간과한 느와르는 분노심머리!싸움이 엉성해진다.거기를 찔러 미익스의 힘으로 어둠에 빠져 본능 그대로 사는 악의 다크 느와르로 모습을 바꾸어 버린다.자정이 걱정스럽게 쫓아온 미키 앞에 나타난 다크 느와르는 마물을 조종하고 퓨어 블랑으로 변신한 그녀의 입술을 듬뿍 즐긴 후, 처음의 쾌감을 여러 번 맛 맞추고 계속하는 것이다 했다…그러나 느와르에 대한 진정한 사랑을 믿은 블랑의 빛으로 어두운 느와르는 사라지고 자정으로 돌아왔다.다크 노아르의 착용하고 있던 마의 옷을 손에 넣은 미키는, 자신도 해방되어 솔직해지고 싶다고 하는 유혹에 의해서… [BAD END]